當前，我國經濟發(fā)展環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。2022年4月29日中共中央政治局會議指出，做好經濟工作，切實保障和改善民生至關重要。第七次全國人口普查數(shù)據顯示，我國60歲及以上人口已達2.64億，預計“十四五”時期突破3億。老齡化已然成為社會發(fā)展的重要趨勢，也是今后較長一段時期我國的基本國情。與之相伴，老齡市場潛力迅速增加，新經濟體量龐大。

同年4月25日，國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》指出，要加力促進健康養(yǎng)老等服務消費，發(fā)展適合老年人消費的旅游、養(yǎng)生、健康咨詢、生活照護、慢性病管理等產品和服務。讓老年人老有所養(yǎng)，滿足老年人多方面需求，不僅是關系社會和諧穩(wěn)定的“國之大事”，也有助于挖掘內需新空間，釋放消費潛力，增強發(fā)展活力與韌性，實現(xiàn)經濟持續(xù)穩(wěn)定增長。

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人口老齡化發(fā)展新特征和新態(tài)勢

近年來，我國老齡化社會呈現(xiàn)出絕對規(guī)模大、發(fā)展速度快、空巢化加重、生活數(shù)字化程度提高、健康意識和人口素質不斷增強等一系列新的發(fā)展態(tài)勢和特征。

（一）老年人口規(guī)模龐大，老齡化呈加速增長態(tài)勢。

我國是當今世界老年人數(shù)最多的國家。第七次全國人口普查結果顯示，2020年我國老齡化趨勢進一步加大，60歲及以上人口為26402萬人，占18.7%，其中65歲及以上人口為19064萬人，占13.5%。預計2025年60歲及以上老年人口將突破3億，2033年將突破4億，2053年將達到4.87億的峰值。按照國際上的劃分，65歲以上人口占比超過10%是老齡化社會，其中，10%-20%之間，屬于輕度老齡化階段；20%-30%之間為中度老齡化階段；超過30%是重度老齡化階段。預計“十四五”期間，我國將由輕度老齡化社會轉為中度老齡化社會。

（二）空巢化進一步加重，家庭養(yǎng)老功能減弱。

“十四五”末期，“60后”老年人口將占老年人口總數(shù)的28%左右，疊加“獨一代”的“50后”老年父母，獨生子女老年父母數(shù)量快速增加，老年人家庭空巢化、獨居化、小型化、少子化態(tài)勢繼續(xù)加劇。根據《第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查成果》，2020年我國空巢和獨居老年人已達到1.18億。祖輩和子代兩地分居，子代對祖輩的照顧多為經濟支持，而生活照護、情感支持等家庭養(yǎng)老保障減少，嚴重弱化了家庭養(yǎng)老的功能。

（三）養(yǎng)老負擔不斷加重，養(yǎng)老金缺口持續(xù)增加。

人口老齡化程度加深，勞動力人均承擔的老年人口數(shù)目增加，青壯年的養(yǎng)老負擔也越來越重。2021年，老年撫養(yǎng)比為21.1%，較2020年增加了1.4%。2021年5月，中國老齡協(xié)會發(fā)布《認知癥老年人照護服務現(xiàn)狀與發(fā)展報告》，預測到2035年我國老年撫養(yǎng)比將超過50%，意味著每兩個年輕人需要撫養(yǎng)一位老人，養(yǎng)老金也將不可避免地出現(xiàn)收支缺口。

根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據，2020年我國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金收入大幅下降，僅為44375.7億元，而基本養(yǎng)老保險基金支出不減反增，達到51301.4億元，養(yǎng)老基金缺口額達6925億元，養(yǎng)老保險累計結存首次出現(xiàn)負增長。

（四）老年人健康意識不斷增強，更加重視康養(yǎng)結合。

隨著人均預期壽命的提升，慢性病高發(fā)也成為老齡化社會的一大挑戰(zhàn)。國家衛(wèi)健委數(shù)據顯示，現(xiàn)階段我國超過1.8億的老年人患有慢性病，患有一種及以上慢性病的比例高達75%。隨著社會發(fā)展進步和人們意識的轉變，老年人更加注重養(yǎng)生，更加重視生活質量，更多地從關注疾病治療到看重健康維護，對專業(yè)的護理、康復健康管理等健康養(yǎng)老服務已呈現(xiàn)龐大而剛性的需求。

（五）老年網民群體顯著增長，網購消費規(guī)模持續(xù)擴大。

根據中國互聯(lián)網絡信息中心（CNNIC）發(fā)布的第49次《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2021年12月，60歲及以上老年網民規(guī)模達到1.19億人，占網民整體的比例達11.5%，60歲及以上老年人口互聯(lián)網普及率達43.2%，互聯(lián)網進一步向老年群體滲透，老年人口已成為數(shù)字化發(fā)展中的重要群體。

同時，隨著智能手機的發(fā)展與普及，老年群體對于移動電商平臺的使用率不斷增加，2022年1月，銀發(fā)人群在淘寶的月活躍用戶規(guī)模同比增長43.3%，在拼多多的月活躍用戶規(guī)模同比增長31.8%，在京東和淘特的月活躍用戶規(guī)模同比增長分別是50.3%和109.3%，老年人網絡消費群體規(guī)模均呈快速增長趨勢。

（六）老年人口素質不斷提高，文化消費需求逐漸增加。

第七次全國人口普查結果顯示，60歲及以上人口中，擁有高中及以上文化程度的有3669萬人，比2010年增加了2085萬人；高中及以上文化程度的人口比重為13.9%，比十年前提高了4.98個百分點。隨著人群文化素質的提升，受教育程度較高的老年人群體有著更多的精神文化生活需要，對文化娛樂、體育活動、旅游等文化消費需求逐漸增加。

據統(tǒng)計，2020年，城鄉(xiāng)老年人人均消費支出約為16307元，其中社交娛樂支出占13% ，高于全國10.8%的平均水平。與之相對，當前一些老年人精神生活相對匱乏，尤其是針對老年人的公共文化活動空間明顯不足，老年人可接受的文化服務和消費產品還不夠豐富。

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人口老齡化帶來的投資和消費需求

在我國人口老齡化程度不斷加深的背景下，一個巨大的養(yǎng)老消費市場正在形成，立足老齡化市場，促進養(yǎng)老服務擴大升級，挖掘老齡化帶來的消費新潛力，是保障和改善民生事業(yè)的重要民生工程，也將成為擴大內需、形成社會經濟發(fā)展新增長點和新動能的重要推動力量。

（一）養(yǎng)老機構有效供給不足，2025年機構養(yǎng)老市場規(guī)模預計突破5000億元。

人口老齡化加速、“空巢”老人比例不斷上升，未來對機構養(yǎng)老的需求將進一步提升。截至2020年底，中國每千名60歲以上老年人擁有養(yǎng)老機構床位僅為31張，養(yǎng)老服務供給能力還明顯不足。2021年12月，國務院印發(fā)的《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》提出，到2025年，我國養(yǎng)老服務床位總量達到900萬張以上，明確了“十四五”養(yǎng)老硬指標。

“十三五”期間，全國各類養(yǎng)老服務機構（包括養(yǎng)老機構、社區(qū)養(yǎng)老服務機構）和設施32.9萬個，床位數(shù)821萬張。這意味著“十四五”期間大概有80萬張的床位增量發(fā)展需求。若按照5000元/床/月的費用來測算，2025年機構養(yǎng)老的市場規(guī)模將達到5400億元。

（二）養(yǎng)老金體系不平衡不充分，商業(yè)養(yǎng)老保險市場規(guī)模預計超萬億元。

我國養(yǎng)老金體系以第一支柱基本養(yǎng)老保險為核心，占比近70%，第二支柱補充養(yǎng)老保險和第三支柱商業(yè)養(yǎng)老金發(fā)展緩慢，養(yǎng)老金收入結構較為單一。根據中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國養(yǎng)老金第三支柱研究報告》預測，未來5-10年時間，中國預計會有8-10萬億的養(yǎng)老金缺口，并且隨時間推移將進一步擴大?，F(xiàn)實情況對養(yǎng)老金的穩(wěn)定性、對養(yǎng)老金制度的可持續(xù)發(fā)展形成嚴峻挑戰(zhàn)。

從國外情況看，美國養(yǎng)老第一支柱規(guī)模占比約為7.1%，第二第三支柱規(guī)模占比約92.9%，此外發(fā)達國家資本市場養(yǎng)老金占比達到20%-30%，而我國占比則只有1%左右。區(qū)別明顯的同時，也意味著健康有序發(fā)展的個人養(yǎng)老金制度潛力巨大，市場前景廣闊。

（三）家用醫(yī)療器械發(fā)展不足，預計2025年將有1.4萬億元市場空間。

慢性病高發(fā)使我國老年健康保障服務，包括與老年病以及慢性病相關的家用醫(yī)療器械需求急劇增加。隨著收入水平提高以及健康意識提高，未來醫(yī)藥衛(wèi)生重心將逐步從治療轉向康復保健和預防。

《醫(yī)療器械藍皮書》顯示，到2025年，中國將成為全球最大的醫(yī)療器械市場，市場規(guī)模估計為2660億美元（約1.4萬億元人民幣）。而截至2020年底，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模僅為7721億元人民幣，占全球市場比重的22%左右，未來我國家用醫(yī)療器械國內國際市場規(guī)模均有很大的提升空間。

（四）老年群體網絡普及率上升空間較大，未來網購消費市場規(guī)模將大幅增長。

截至2021年12月，我國互聯(lián)網普及率達73%，其中60歲及以上老年群體的網絡普及率為43.2%，相較于全國總體網絡普及率仍存在較大差距。但互聯(lián)網在老年群體中的滲透率不斷加快，老年人的線上消費金額也呈加速上漲趨勢。

據阿里2020年“雙十一”期間發(fā)布的《老年人數(shù)字生活報告》顯示，銀發(fā)用戶的線上消費金額三年復合增長率已達20.9%，疫情期間消費增速位列第二，僅次于“00后”，未來老年人網上購物的消費市場規(guī)模將進一步擴大。

（五）已有生活居住環(huán)境難以滿足老齡社會的要求，適老化改造和智慧家庭將催生數(shù)千億規(guī)模市場。

根據中國疾病監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據測算，我國每年有4000多萬老年人至少發(fā)生1次跌倒，其中約一半發(fā)生在家中。第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查顯示，近六成的城鄉(xiāng)老年人認為住房存在“不適老”問題，圍繞老年人口進行的適老化改造和智慧家庭建設迫在眉睫。

據住房和城鄉(xiāng)建設部估算，僅對我國現(xiàn)有400億平方米的舊建筑進行適老化改造，市場規(guī)模便可達15萬億元，居家環(huán)境的適老化改造直接市場份額約為3萬億元。而智能家庭蘊藏著更大的市場空間，據賽迪顧問數(shù)據顯示，2020年中國智慧家庭產品出貨總量達到2.15億臺，預計到2024年出貨總量將增長至6.1億臺，智慧家庭將催生一個規(guī)模數(shù)千億元的新藍海市場。

（六）老年文化娛樂市場供給明顯不足，2030年消費市場或將達到11萬億元。

在我國老齡化進程加速的同時，老年群體消費能力不斷提升。全國老齡工委發(fā)布的《中國老齡產業(yè)發(fā)展報告》顯示，2050年我國老年人消費潛力將增長到106萬億元。教育文化娛樂消費支出也將隨之大幅度增長，暫按2021年我國人均教育文化娛樂消費支出占人均消費支出的比重10.8%計算，2030年，老年教育文化娛樂消費市場將達到11萬億元，未來市場空間巨大。

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加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)，進一步擴大內需的建議

有效應對我國人口老齡化，事關國家發(fā)展全局，事關億萬百姓福祉，事關社會和諧穩(wěn)定，需要通過構建多樣化養(yǎng)老服務供給格局、健全多層次養(yǎng)老保險體系、加快“舊改造”“新基建”、 開啟老年“智享生活”模式等，進一步加大養(yǎng)老投資、促進養(yǎng)老消費、培育內需亮點，讓老年人更好老有所養(yǎng)、老有所為、老有所安。

（一）構建多樣化養(yǎng)老服務供給格局，滿足多元養(yǎng)老需求。

一是切實增加以居家為基礎的多樣化養(yǎng)老服務有效供給。圍繞打造15分鐘“養(yǎng)老服務圈”，廣泛開展助餐、助急、助醫(yī)、助行、助浴、助潔等服務，發(fā)揮養(yǎng)老服務機構短期照料、日間托養(yǎng)、居家照護等功能，加速補齊居家養(yǎng)老服務供給“短板”，釋放“原居安養(yǎng)、就近就便”的養(yǎng)老服務消費需求。

二是逐步形成以社會力量為主的多層次養(yǎng)老服務格局。全面放開養(yǎng)老服務市場，支持社會資本投資興辦養(yǎng)老機構，建立完善“基本養(yǎng)老有保障、普惠養(yǎng)老有選擇、特色養(yǎng)老有供給”的養(yǎng)老服務供給體系，改善養(yǎng)老服務供求關系，滿足老年人多層次多樣化養(yǎng)老服務需求。

（二）健全多層次養(yǎng)老保險體系，盤活養(yǎng)老存量資金。

2022年4月21日，國務院辦公廳發(fā)布《關于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》提出，健全多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系。這將進一步緩解我國養(yǎng)老保險支出壓力，也將推動居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金，為實體經濟提供更多長期穩(wěn)定的發(fā)展資金。

一方面，相關部門應抓緊制定完善個人養(yǎng)老金投資相關基金的配套規(guī)則制度，保障養(yǎng)老金投資運作安全規(guī)范，為資本市場帶來穩(wěn)定資金來源，擴大投資需求。另一方面，保險等金融機構應積極開展業(yè)務創(chuàng)新，大力發(fā)展具備養(yǎng)老功能的專業(yè)養(yǎng)老金融產品，包括養(yǎng)老理財和基金、專屬養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等，以滿足老年群體對養(yǎng)老金融產品的多元化需求。

（三）“舊改造”“新基建”相結合，補齊服務設施短板。

一是推動各地既有居住小區(qū)進行適老化改造。結合老舊小區(qū)改造，以需求為導向，加強產業(yè)扶持，激發(fā)市場活力，加快培育家庭適老化改造市場，補齊社區(qū)養(yǎng)老服務供給中存在的短板。

二是提速為老年人家庭實施居家適老化改造。加強社會宣傳引導，大力宣傳居家適老化改造項目和老年用品配置推薦清單，激發(fā)老年人家庭的改造意愿和消費潛能，分類指導老年人家庭適老化改造。

三是加快數(shù)字“新基建”在養(yǎng)老服務領域的應用。在系統(tǒng)、終端、人機界面的設計上，切實關注和滿足老齡需求，前瞻性地將適老化作為重要的檢驗指標，以老年人的角度挖掘需求“痛點”，提升新基建與老齡社會的配適程度。

（四）開啟老年“智享生活”模式，釋放潛在消費需求。

一是精準識別養(yǎng)老服務需求。利用大數(shù)據等新技術，對不同年齡段、不同社會階層老年人的不同需求特征加以分析，創(chuàng)新推出定制產品，精準滿足老年消費者的個性化需求。

二是為老年人融入數(shù)字生活提供支撐。激勵引導互聯(lián)網企業(yè)和平臺面向老齡時代的技術創(chuàng)新和硬軟件研發(fā)設計，降低老年人群體使用智能設備的門檻，提升老年人的數(shù)字技術使用意愿和應用能力。

三是拓展文化生活消費場景。通過線上線下融合，拓展休閑娛樂、體育健身等消費場景，創(chuàng)造新的消費需求，構建多樣性、多元化的消費場景，進一步提升和優(yōu)化老年人消費體驗。此外，要規(guī)范市場行為，加大市場監(jiān)管力度，采取多種措施提升老年用品質量，優(yōu)化消費環(huán)境，培育規(guī)范消費市場，營造老年人良好的消費環(huán)境。

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